Unsere Tarife und Lösungspakete

Skandia PortfolioManagement GmbH bietet drei klar strukturierte Pakete, die unterschiedliche Bedürfnisse und Budgets abdecken. Ob Sie gerade mit der Vorsorgeplanung beginnen, ein bestehendes Portfolio optimieren oder eine umfassende Vermögensverwaltung suchen – wir haben die passende Lösung. Alle Pakete beinhalten persönliche Beratung und regelmäßige Überprüfung Ihrer Strategie. Die aufgeführten Preise sind Richtwerte; Ihr individuelles Angebot wird nach einer kostenlosen Erstberatung erstellt.

Basis Vorsorge

ab €49/Mo.

Ideal für Einsteiger und junge Berufstätige, die mit einer soliden Altersvorsorge beginnen möchten. Dieses Paket legt den Grundstein für Ihre finanzielle Sicherheit.

  • Fondsgebundene Lebensversicherung (Einstiegstarif)
  • Jährliche Strategieüberprüfung
  • Zugang zu 20+ geprüften Investmentfonds
  • Digitales Kunden-Dashboard
  • Persönlicher Berater per E-Mail & Telefon
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Portfolio Plus

ab €149/Mo.

Für Berufstätige und Familien, die neben Versicherungsschutz auch aktives Portfoliomanagement und breitere Investmentoptionen wünschen. Dieser Tarif kombiniert Sicherheit mit Renditepotenzial.

  • Unit-Linked Police mit erweiterter Fondsauswahl (50+ Fonds)
  • Halbjährliche persönliche Beratungsgespräche
  • Aktives Rebalancing des Portfolios
  • Betriebliche und private Altersvorsorge kombinierbar
  • Quartalsbericht mit Performanceanalyse
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Premium Wealth

ab €399/Mo.

Das umfassende Paket für anspruchsvolle Kunden, die eine ganzheitliche Vermögensverwaltung mit individuell gestalteten Anlagestrategien und prioritärem Zugang zu unserem Expertenteam suchen.

  • Maßgeschneidertes Managed Portfolio mit dediziertem Manager
  • Unbegrenzte Beratungsgespräche & Priority-Support
  • Zugang zu institutionellen Fondskategorien
  • Pensionslösung mit steueroptimierter Struktur
  • Monatliches Reporting & persönliche Jahresstrategie
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